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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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行业配置：维持哑铃配置思路💔，红利底仓+小盘成长。红利方面🥒，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💯，前端的收入和利润难以保证🍎，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥬🍌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍓，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💖，关注盈利和分红稳健的银行🍈🍊💯；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💕👜；补贴政策推动下👘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥿🥻😈🍋🍑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😻🥿👡🥭，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💖🥬🥒，自由现金流释放加速的电信运营商🍇🥭👞💗。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👠💓🤬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧡🍊💯🥔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💓👄👗，下同）和科创板（20%）💯💝😻，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥔。行业关注自主可控💝，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💯👄🩲👙、信息化（数据库🥑🩰、操作系统）👛👡🥻🥔、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥻🥬🍏🍌、通信（算力服务+卫星通信）。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🍑🩰，AH股溢价指数抬升🍅，反之下降🧄👘。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨🤬💋。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🍅👙💗，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🥬🍉🍑，赚钱效应偏弱🍋🥭👿，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🤬，春节后开始加速👞，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13👗，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🥔🩳🧄🍍，日均净流入61亿元👿🩲，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升🍍🥻。

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QVR Advisors 筦(guǎn)(guan)理郃(hé)伙人兼聯(lián)(lian)蓆(xí)(xi)首蓆投資官本・艾弗特(te)（Benn Eifert）錶(biǎo)示：“通常情(qing)況(kuàng)下，地緣(yuán)政治事件會(huì)引髮(fà)(fa)厀(xī)跳反射(she)式的(de)反應(yīng)，但不會(hui)産(chǎn)生持久影響(xiǎng)，除非有某些(xie)特殊原囙(yīn)。股市波動(dòng)率的反應‘幅度(du)不大，可能(neng)很(hen)快就會消散’。”

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1、现货银下跌0.2%，报每盎司(si)36.23美元；铂金上涨0.6%，报1，234.47美(mei)元；钯金上涨0.9%，报1，036.58美元。

2、6月16日🧅，据央视新闻客户端，当地时间6月15日，美国总统特朗普在启程前往加拿大参加G7峰会前表示👗🍇，他认为以色列与伊朗“有很大可能”达成协议。