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红利低波ETF（512890）成立于(yu)2018-12-19，业绩比较基(ji)准为中证红利(li)低波动指数收(shou)益率，管理人为华(hua)泰柏瑞基金管理有限公司，基金经理为柳(liu)军，今年以来(lai)回报4.18%。重仓股方面，成都银行截止午盘涨0.62%，雅戈尔涨0.41%，兴业银行涨1.96%，沪农商行涨0.71%，南钢股份(fen)涨0.24%，四川路桥涨0.83%，大秦铁路涨1.06%，上海银行涨0.48%，建发股份(fen)涨(zhang)0.90%，苏泊尔跌1.00%。

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上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油💋🤍，原油价格上周五上涨逾7%🤬🥕🧡，投资者担心担心冲突可能扩大🥥🍅，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债💕。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈(ying)利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具(ju)高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项(xiang)目进入收(shou)获期，自(zi)由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行(xing)优(you)化两项支持资本(ben)市场的货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交(jiao)所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业(ye)关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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1、从消息面上看💋🥻，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”💯🥿👅，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

2、欧洲央行此次降息的(de)最直接驱动力来自通胀明显回(hui)落。欧元区物价水平(ping)在过去3年长期高(gao)企后，目前显示出稳定迹象。根(gen)据欧洲央行(xing)最新(xin)预测，2025年欧元(yuan)区总(zong)体通胀率(lv)预计(ji)为2.0%，2026年将(jiang)降至1.6%，反映出能源价格走低以及欧元汇率走强的联合作用。预计至2027年，欧(ou)元区通胀率将温(wen)和回(hui)升(sheng)并(bing)稳定在2%左右(you)。