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“目前(qian)市面上和消费者手中的充电宝，有相当数量未取得3C认证，这些依然可以在家中使用(yong)。而强制认(ren)证会引发新的增量需求(qiu)，这对于行业(ye)来说是(shi)好(hao)事。”前述接近民航局的人士对记者表示。

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结合细分领域中观指标来看(kan)，受益于(yu)行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格(ge)季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回(hui)暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用户渗(shen)透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或(huo)超(chao)预期。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推(tui)荐如下：

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