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1、2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且(qie)订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳(wen)为主。反(fan)观外需，塑料制品以(yi)及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要(yao)补充。下半(ban)年出口(kou)仍有不确定因素，预计下(xia)游制(zhi)品对聚(ju)烯烃需求的(de)支(zhi)撑(cheng)将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风(feng)格(ge)相对均衡，大(da)盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。