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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值(zhi)迴(huí)到了偏高的(de)位寘(zhi)，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港(gang)股通消費(fèi)等。

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在上个月的月度观(guan)点报告中，我们写道(dao)“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力(li)，大(da)盘、质量类指数相对(dui)占(zhan)优的格局(ju)。总体来看，宽基指数在六月偏震荡(dang)的概率较大。而基本面、流动性和监管(guan)环境更加有利于权重、质量类风(feng)格的表现。实际情况来看，6月市场走势维(wei)持了震(zhen)荡的趋势，指(zhi)数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由(you)于伊以冲(chong)突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场(chang)重回(hui)到反弹的态势，并且完(wan)成了多个指数的突(tu)破。科(ke)技风格(ge)明显占优，科技龙(long)指数表现较好。

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林巍建议，“信托计划是信托(tuo)财产的物权(quan)主体”，这是对信托财产独(du)立(li)性的最简洁表述(shu)方式，也便于明确信托计划是信托财产应税行为的纳税义务主体。根据成熟国(guo)家的经验，信(xin)托计划的税率一般介于自然人和法人之间，在特殊需要(yao)信托(tuo)这种场景下，信托计划的税率应该设计成与自然人相同，这可以破解特殊需(xu)要信托场景下不动产(chan)信托税负过高的难题。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🥑🥻👠👅🍊，主因是人民币的不断升值🥔🍑💝👿。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💝👘。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👢👢🍌、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍈、长期维度下，均是乐观因素占优。

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2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术💞🩳🥑🍇，那是对文物的不尊重🥭💗😠。”但在收藏逻辑上🥔👘🥔😻🥔，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造🍅💔，要么是收藏👝😠👚；一是文人路线🥬👛，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉🍒🍅。”