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三大主(zhu)線(xiàn)配寘機(jī)(ji)會(huì)：第一，安(an)全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資(zi)産(chǎn)。低(di)估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需(xu)求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率(lv)環(huán)境(jing)下兼具安全邊際與(yu)收益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)(shi)中長期配寘主(zhu)線。短期來(lái)看(kan)，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振(zhen)下的大消費(fèi)闆(ban)塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消(xiao)費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)(fu)能下持續(xù)釋(shì)放。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🥔💯，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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1、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极🌽👢。根据美国商务部长的表态🍇👛🌽🥦，本次框架涉及了稀土和磁铁🎒🍋🥕🥕、芯片设计软件、航空发动机部件🥝🥑、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整👡👜🥝💛，整体符合市场预期🍌🍌🍓。

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