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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上(shang)支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或(huo)加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆(ni)周期增量政 策落(luo)地概(gai)率(lv)更高。首(shou)先(xian)，根据高频数据和我们的草根(gen)调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保(bao)持韧性，8 月开始压力(li)或将加快显现，中性预期(qi)下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次(ci)，内需方面，基建资(zi)金到位(wei)量或(huo)前低(di)后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产(chan)尚未(wei)企稳，“止跌回稳”政策目标将(jiang)驱(qu)动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边(bian)际放缓，“两新”资金有望进(jin)一步加码。最后，存(cun)量 环境(jing)下我们预计全年经济增速的低点可(ke)能在四(si)季度(du)，但伴随逆(ni)周期预期在三季度 逐渐(jian)上升，四季度增量政策落地的(de)概(gai)率较大，宽货币和宽财(cai)政预期有望形成有力支撑。

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