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建议(yi)在6~8月的半年报季，更(geng)加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等(deng)）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关(guan)注字节生态链公司，以及(ji)绑(bang)定品牌客户成长的零(ling)部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港(gang)股是(shi)全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政(zheng)策信号，未来价(jia)格信号的进一步(bu)普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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