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下跌中的(de)回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两(liang)次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背(bei)后(hou)原因类似，均为(wei)强美元之(zhi)下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资(zi)占比更(geng)高的港(gang)股相比A股受影(ying)响更大(da)，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全(quan)年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资(zi)流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持(chi)续高位，美联储不(bu)断(duan)推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率(lv)持(chi)续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概(gai)率不(bu)大，若三季度(du)美丽大(da)法(fa)案提高美国债务上(shang)限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着(zhe)美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还(hai)旧的(de)诉求(qiu)以及美国财政(zheng)部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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