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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地(di)缘政治担(dan)忧，原油价格显著回(hui)落(luo)，带动通胀预期(qi)下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨(zhang)；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是(shi)在(zai)以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流(liu)，美股强于欧股(gu)、黄金走弱(ruo)、美(mei)债收益率回落，形成与一季(ji)度全(quan)球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利(li)好(hao)A股(gu)科技板块。

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1、专(zhuan)业问题(ti)的讨论，止于专业问题。你们(men)骂街骂(ma)得再脏，除了证明你们缺乏教养和与自己公众公司的(de)身份德(de)不配位之外，还能证明什么？

2、6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全(quan)面(mian)达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲(chong)击(ji)，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市(shi)场，预(yu)计市场波动(dong)加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月(yue)配置变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科技板块的回调风险。