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截至6月中旬，全(quan)国已(yi)有(you)8只消费基础设施REITs上市，涉及(ji)基础设施(shi)类型包括购物中(zhong)心、社区商超(chao)和农(nong)贸(mao)市场。“消费基础设施REITs一头连着消费(fei)，一头连着投资，双管齐下扩内需(xu)，未来发展空间很(hen)大。”贾舟祺认为，REITs募集资金(jin)用于(yu)存量项目的更新或者新项目的投资建设，一(yi)方面提升城市基础设施建设和商业配套的水平，另一方面能够为老百(bai)姓(xing)提供更优质的消费环境和(he)投资渠道，形成投资与消费的良性(xing)循环，是金融提升服务实体经济质效的新实践。

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着(zhe)微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可(ke)能(neng)性，但达科认为门槛仍然很高。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资(zi)源(yuan)品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业(ye)是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

2、行业层面，展望7月份🩱，中报业绩预期是该阶段关注的重点💛👜，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💘👄😠。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子💋🤍🧡、消费电子🍑、运营商🥬🍋🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😡💓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💯，如汽车、光伏、自动化设备等🍒💟👢；3）消费服务领域👞，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💝🥿、五一端午等多重假日**💛🌽，有望延续两位数增长🩱💞🥬，其中饮料乳品、农副产品👢、家电🩱😡💯、家具🍏👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈；此外贵金属、燃气、电力🧡🩳🩰、农化制品🍄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💗。