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大类因子表现来看，本周全市场股票池中👜🥑，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍍🤬、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🌽👜、-0.31%💝🍇，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%💔👅🍆🥿；其余风格因子表现一般。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)(bing)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上昰正曏囙素催化下波動(dong)率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性突破去年(nian)高點(diǎn)，但短期而言(yan)，我們(men)在短(duan)暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)(li)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏(xiang)；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期(qi)下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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1、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降(jiang)息的可能和空间(jian)。银河证券研报分(fen)析，将“择机(ji)降准降息(xi)”转变为“灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不(bu)会降(jiang)准降息。降息方面，当前的(de)实际利率(lv)依(yi)然显著(zhu)高于自(zi)然利率(lv)，仍需进一(yi)步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总(zong)计调降政策利率20个基点至30个基点(dian)。降准方(fang)面，预计下半(ban)年降(jiang)准幅度达到50个基点。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况💓🤬、美联储降息节点💝🍅👞，国内关注财政政策发力节点🧡👠🥒💞、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。