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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分(fen)，本期得分较高的行(xing)业主要有工业金属、汽车零部件、乘用(yong)车、光伏设备、电池、家(jia)用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计(ji)算机设备、保(bao)险、电力、燃气等行业。

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6月(yue)重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相(xiang)关政策(ce)延续发力(li)；2）资本市(shi)场(chang)方面，资(zi)本市场高质量发展以及金(jin)融支持消费(fei)科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与(yu)措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展；3）产业政(zheng)策方面，6月(yue)围绕新质生产力(li)，数字经济(ji)，整治内卷等政策持续(xu)发布。

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悳(dé)國(guó)電(diàn)力價(jià)格在歐(ōu)洲電力交(jiao)易所（Epex Spot）上漲(zhǎng) 89% 至 102.42 歐元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)新高。

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此外(wai)，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)(nei)捲(juǎn)整治(zhi)的進(jìn)一步深入，化工行(xing)業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度(du)競(jìng)(jing)爭現(xiàn)(xian)象有朢(wàng)(wang)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)(jian)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提(ti)陞(shēng)，對(duì)化(hua)工行業供給(gěi)(gei)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)(fa)展。

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1、操作层面，中期维(wei)度下（7-8月份），半年报依然(ran)是(shi)很重要的逻辑(ji)链，上周涨幅较多的行业(ye)也大多围绕估(gu)值(zhi)合理、业绩预(yu)期良好两个先决(jue)条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确(que)定性相对较高(gao)的方向，比如海(hai)外算力（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托车、风(feng)电等），业绩是7月超额收益(yi)的主要来源之一。

2、劳埃(ai)德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示(shi)，招(zhao)聘意向的上升——60%的公司预计(ji)明年会增加人手——表明(ming)雇主开始为未来的增长做准备。