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趙(zhào)憲(xiàn)成：在(zai)港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值迴(huí)到了偏(pian)高(gao)的位寘，但市場(chǎng)上仍然能(neng)找到許(xǔ)多優(yōu)質(zhi)的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科(ke)技、互聯(lián)網(wǎng)、港股(gu)通消費(fèi)等。

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图片及数据来源：沪深交(jiao)易所等，截至2025年6月27日。风(feng)险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指(zhi)数(shu)基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份(fen)股构成根据该指数编(bian)制(zhi)规则适时调整。Wind数(shu)据显示，细分化工指数近5个(ge)完整年度(du)收益率分别为(wei)2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成(cheng)根(gen)据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未(wei)来(lai)表现。文(wen)中指数(shu)成份股仅作展示(shi)，个股描述不作为任何形式的投资(zi)建议，也(ye)不(bu)代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风(feng)险等级(ji)为R3-中风险，适合适当性评级C3（平(ping)衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投(tou)资行为负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析及预测不构成对阅读(du)者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引发的直接或间接(jie)损失负任何责任。基(ji)金投(tou)资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管(guan)理人管理(li)的其他基(ji)金的(de)业(ye)绩并不构(gou)成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)(bei)受(shou)爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易的(de)對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的(de)納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公(gong)司。截至今年一季度末(mo)，該(gāi)公司(si)賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)(hai)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物(wu)支付(fu)4500萬(wan)美(mei)元(yuan)后，傢(jiā)底可能(neng)就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持(chi)基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌(chang)生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵(mian)看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)泰(tai)牠(tā)西普BD齣(chū)海(hai)了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美國殼(ké)(ke)公司，首付欵資金能否到位目前還存在不確(què)定性。

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赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节(jie)后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕科技和互联网企业(ye)展开了一轮积(ji)极布(bu)局(ju)；第二轮发生在二季度，在特(te)朗普向全球掀起贸易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓，市场快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家(jia)队积极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并(bing)开始(shi)快节(jie)奏反弹。

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1、与此同时(shi)，有报道称 Meta 正洽(qia)谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入(ru)其计(ji)划中的(de)超级(ji)智能(neng)实验(yan)室。据(ju)美国(guo)消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但(dan)遭到联合创始人(ren)伊(yi)利亚・萨茨克弗的拒绝。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后(hou)，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部(bu)环境(jing)的变化。政(zheng)策主要包括资本市场政策(ce)、货币政策和经(jing)济政策。