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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业(ye)工业增(zeng)加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电路对美出口依赖度较低，集(ji)成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维(wei)持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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