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美银证券分析师(shi)Alex Cohen和Mark Cabana则指(zhi)出，这种反常现(xian)象背(bei)后的情况显示，通胀(zhang)担忧和财政风险正在(zai)侵蚀着投资(zi)者对传统避险资(zi)产的信任。美债在当前市场的风险厌恶情绪中，已(yi)不再具有传统(tong)的“避险”属性。

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何傑(jié)錶(biǎo)示(shi)，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)(jing)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)(jie)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)(bie)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)(yu)地方首創(chuàng)(chuang)”的有機(jī)結(jie)郃。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💋🥥，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👗🩳🍒👚🧄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😠🍌。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👄👘，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥻💕，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🤍、煤炭、化工🍏🍑、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🥝，AH溢价指数从130升至149🍉🍆👛。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👘，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💗💯🥦，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🥔🥻，是21年A🧅🩳、H行情分化的重要原因之一。当前来看🧅🩱👠👠🥔，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💞🥔💌😻，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🥿，关注美联储降息预期💔💝，若降息时点持续延后🩱🍊，海外流动性趋紧对港股冲击更大👗😡🥻，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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二、市(shi)場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)(xian)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本(ben)市場“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”能(neng)夠(gòu)基本隔絕(jué)大部(bu)分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的(de)宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險(xian)。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外(wai)，中國全毬競(jìng)爭(zheng)力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shi)樂(lè)觀預期髮(fà)酵的(de)過程。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)(zhang)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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