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從(cóng)去年三季度以(yi)來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰基金，賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今(jin)年以來，箇股漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)達(dá)到(dao)8.5%；偏股(gu)基金(jin)（股票、偏股混郃(hé)(he)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚(xiao)應(ying)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增(zeng)量資金仍然(ran)呈現(xiàn)持(chi)續(xù)流入的狀態(tài)。也就意(yi)味着，一旦A股接下來突(tu)破3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進一(yi)步強化，就有可能會進入到牛市第二(er)堦(jiē)段，引髮(fà)增量資(zi)金的正反饋(kuì)，從而使得指數進一步(bu)的加(jia)速上漲。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为(wei)证明其未能(neng)履行任何承诺。伊朗武装部(bu)队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💛🧡💗🩰。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💘，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥬，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👗👄😈😻，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现👄；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💟，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🤍👝🍓💔，而铜“博士”与全球经济息息相关🥔💞，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑💋🥝👢；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱😻🍅🩱👝，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍎。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律👿🥥，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🥻👝，消费者信心偏弱🍎🍏💓，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🥑🍑，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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据Wind数据统计，选取参(can)与角色为竞买方，剔除重(zhong)组失败，6月以来(lai)披露并购重组进展的A股上市公司共(gong)有90家，分别为湖南(nan)发展、维信诺、昇辉(hui)科技(ji)、国投中鲁、东莞控(kong)股、梦网科技、邵(shao)阳液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保(bao)、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药(yao)、津投城(cheng)开、南京化纤、建龙(long)微纳、海联讯(xun)、天亿马、华升股份(fen)、奥(ao)浦迈、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰(jie)美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达(da)、晶丰明(ming)源、本钢(gang)板材、厦门港务、电(dian)投能源(yuan)、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广西广电、安孚科技、工(gong)智退、信(xin)邦智能(neng)、新铝时代(dai)、慧博云通、云维股份、电投产(chan)融、渤海汽车、邦基科技、九联(lian)科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技(ji)、焦作万方、滨海(hai)能(neng)源（**）、佛塑科技、南华(hua)仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技、新(xin)相微、光智科技(ji)、海峡股份、安宁股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝(bao)实(shi)、立(li)讯精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股(gu)份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花(hua)王、概(gai)伦电(dian)子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅(xun)捷兴(xing)、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋(mao)科技。具体情况如下图：

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1、田希蒙：Wind数据显示👜💞🧄🥔，截至6月27日🥾，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🩳💯。横向对比😻💔，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍓，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复💌🥕🩲，银行🥿、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍄😠🥦🥦🍋，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、周(zhou)思聪：全球经济增速将对(dui)港股市(shi)场产生(sheng)重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影(ying)响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。