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下半年美債(zhài)咊(hé)美元的定價(jià)將(jiāng)更加迴(huí)歸(guī)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)數(shù)據(jù)咊美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期(qi)，下週利率下行或延續(xù)。下週重點(diǎn)關(guān)註6月非(fei)辳(nóng)數據、職(zhi)位空缺率咊ISM PMI數(shu)據。7月截止日期(qi)前貿(mào)易談(tán)判進(jìn)展，也(ye)將擾(rǎo)動(dòng)短期內(nèi)美債(zhai)咊美(mei)元的走勢(shì)，此外關註特朗(lang)普(pu)美麗(lì)大灋(fǎ)案的進展。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍋🍉💌，成长价值或相对均衡💛🩱🩲🥔。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥑💝👛。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤍🩱💟🥒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡，加力实施增量政策”👅💯🍄🥔，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🎒。基于以上🍇🍍，我们认为7月大盘风格相对占优🥦，成长价值风格或相对均衡。

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（3）供需平衡(heng)和库存方面，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口，下半(ban)年精炼锡市场仍维持供需短(duan)缺的局(ju)面(mian)，库存将继续呈(cheng)现下降趋(qu)势(shi)，但伴随佤邦复产带来(lai)锡矿供应紧张(zhang)缓解及需求边际(ji)走弱，供需缺口或逐步收窄，去库速(su)度也将放缓。

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1、富国银行首席经济学家Jay Bryson及其团队在客户报告中写道：“我们预计招聘放缓的趋势将继续👝🍑👝💞。由于不确定性仍然较高🍓👗🥑、货币政策依然具有限制性🍋💌，以及联邦**持续实施的招聘冻结🌽，对新员工的需求仍较为低迷🍍。”

2、6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回(hui)落，再融资规模(mo)持平(ping)前期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡(heng)。