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融资资金已经(jing)连续两个月(yue)净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看(kan)，私(si)募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系(xi)，尤其是在市场上行阶段呈现相互(hu)强化的特征。私募基金（尤其是量(liang)化对冲基金）需通过融资融券实现多空策(ce)略和套(tao)利交易，例如(ru)通过融资(zi)加仓放大收益，因此私募基金规模扩(kuo)张带来的(de)杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶🩲💟、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰👛👡🍒🍄、国潮品牌等👞😡🥔；三是高股息资产💓，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🥦🧄🥿，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💔🍎🍈🥬🥝，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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值(zhi)得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，今年以來(lái)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)(lian)接基金）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元，較(jiào)2024年上半年63.56億元的分紅(hong)金額實(shí)現(xiàn)了超(chao)240%的增長(zhǎng)(zhang)。

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中银(yin)消金植根于上海，原始股东为(wei)中国银(yin)行、百联集团(tuan)、陆金发。顶着国有(you)大(da)行背景(jing)，中银消金占据了天时地利，从2013到2015年，其发放(fang)贷(dai)款(kuan)和垫款分别为34.35亿元、61.54亿元、122.77亿元(yuan)，净利润分别为0.56亿元、0.9亿元和2亿元。

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1、战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征(zheng)有：估(gu)值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的(de)催(cui)化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数(shu)刚突(tu)破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹(dan)。与此(ci)同时(shi)，更重要的(de)是2014年(nian)二季度，房地(di)产政策(ce)明显转(zhuan)向(xiang)积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的牛(niu)市(shi)，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👞；偏股基金（股票👝👙💯、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👙🍏💘，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回😻🧅🍍，对市场上涨构成的一定压力💝🍎👙💋🍄。按照我们中期策略的观点🍒👠，一旦在某种因素推动下🍉👘🥔💓💓，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入😈，呈现正反馈效应。从7月开始👘🧄💕🥥，这种情况发生的概率越来越高🥥，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💋🍊。这一阶段💌🍊，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。