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AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产、业绩兑现🍉。我们认为🍄🍒🍄🥿🥝，受益于以太网的经济性和开放性💋🍏👚🍇，叠加性能升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释放🍆😻👞🍏。据各公司官网和业绩会🧄💕🍎，思科的AI交换机已于今年4月量产🎒🍈👿🎒👚，已获4家超大规模云厂商客户🥬，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待🧡💌🥕。

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汇率：下半年或是区间行情(qing)，日元强弱因素并存。日元走(zou)弱的主要因(yin)素来自于基本面，日本经常收支的最大(da)构成分(fen)项“初次收入”基本不回流至日本国内，产生不了日元升值(zhi)的压力，此外日美贸易协定今(jin)后也有可能(neng)带来更多日元(yuan)贬值的资金流，我们认为日本实则为(wei)经常(chang)收支、资本收支双逆差(cha)国家。日元升值的主要因素来自(zi)于政治层面，美(mei)国方面或不希望日元进一步大幅走弱，日元方面也(ye)同样如此（进一步走弱的日元(yuan)会带来通胀的进一步的(de)上升）。强(qiang)弱因素并存的背景下，日(ri)元或是区间行情。

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2、日前，欧洲央行宣布将三大关键利率分别下调25个基点💌💌👠🥑，旨在回应通胀回落与经济增长疲弱的现实，同时应对全球贸易紧张局势带来的不确定性。不过，欧洲央行并未对整体前景过度悲观。欧洲央行已进入政策微调阶段，降息动作仍然可能延续💞🍆🍒，但频率和幅度都将受到更多宏观环境与地缘政治因素影响🩲🥾。