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下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎(shen)追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间(jian)，COMEX 白银关注 32-33 美(mei)元的(de)支撑区间。 从交(jiao)易驱动上，关注(zhu)美联(lian)储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反(fan)复的(de)可(ke)能，年内金价上方(fang)关注 3900-4000 美元，白银上(shang)方关注 39-40 美元。

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我(wo)们(men)以股东大会公告日为时间节点，综(zong)合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组(zu)合。（组(zu)合构造(zao)详情见2023年11月26日报(bao)告(gao)《多角(jiao)度解析定向增发中的(de)投资机会——量化选(xuan)股系列报告(gao)之十二》）

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3、关于巴西(xi)乙醇汽油掺混(hun)提升问(wen)题。巴西批准自8月1日(ri)起，无水乙醇在汽油(you)中的掺混比例从27%提升至(zhi)30%。 24/25榨季巴西中南部(bu)乙醇产量357亿升，其(qi)中94%都在国内销售(shou)，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿(yi)升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制(zhi)成，且甘蔗质量没有明显提升(sheng)，将需要900万吨(dun)-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约(yue)为130万吨-200万吨。实际情况是巴西(xi)目前约有1/3的乙醇来自于玉米(mi)，那么对(dui)应(ying)的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解(jie)为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰(feng)产周期(qi)下甘蔗产量增加完全可以满(man)足 乙醇增量需求，未来掺(can)混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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ST新潮6月29日下午披露💋，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票👗😈👘，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）🥑。

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1、2、需求：國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)(mian)縱觀(guān)(guan)整箇(gè)一季度，旾(chūn)節(jié)期(qi)間(jiān)下遊(yóu)開(kāi)工降至低位，基本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但旾節后恢復(fù)高度有限，內需支撐(chēng)相對(duì)有限。二季度來(lái)看(kan)，4-5月份仍處(chù)于旺季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)(sui)着房地産(chǎn)施工逐漸(jiàn)進(jìn)入(ru)淡季(ji)，筦(guǎn)材咊(hé)型材開工率(lv)在6月(yue)逐步下(xia)降。下(xia)半年預計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)仍較(jiào)爲(wèi)(wei)穩(wěn)定，重點(diǎn)關(guān)註“金九銀(yín)十”對PVC需求的(de)帶(dài)動(dòng)情況(kuàng)。齣(chū)口方麵，一季度前半段受BIS認(rèn)證延期，以及(ji)關稅(shuì)政筴(cè)真空期的影響(xiǎng)，市場有部分搶(qiǎng)齣口行爲，齣口量衕(tòng)比大幅增加，齣口(kou)迎來放量。二季度臨(lín)近印度BIS認證時(shí)間，雖(suī)然齣口環(huán)比錶現趨(qū)穩，但較去年仍有較大增幅，隨着(zhe)6月底認(ren)證(zheng)的再次延期，預計下半年齣口錶現依舊(jiù)較好。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央(yang)行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净(jing)流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融(rong)资(zi)资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资(zi)规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年(nian)7月，二(er)级市场可跟踪资金有望(wang)继(ji)续温和净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。