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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中(zhong)国央行同步宽(kuan)松，可能成(cheng)为引燃市(shi)场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来(lai)看，活(huo)跃(yue)资(zi)金或正从医药和消费切(qie)向科技(ji)和(he)金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将(jiang)是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气(qi)化(hua)进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的(de)行情逻辑可(ke)能是电气(qi)化领域全产(chan)业链变现能力(li)的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和通(tong)胀数据很关键，将直(zhi)接影响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高(gao)，所以可能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则(ze)可能使(shi)得降息预期(qi)进(jin)一(yi)步提升，从而(er)引致美债收益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

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