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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保(bao)持10%以上增速；出(chu)口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较(jiao)低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或(huo)有边际(ji)回暖，业(ye)绩有(you)望改善。

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