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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季(ji)度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电(dian)路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维(wei)持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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