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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌(chang)生物本次交易的对(dui)象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注(zhu)了Vor Bio一个市值仅有6928万美元(yuan)的纳斯(si)达克上市公司。截至今年一季度末，该(gai)公司账面(mian)现(xian)金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可(ke)能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员(yuan)95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控(kong)股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它(ta)西(xi)普BD出海了，实际上却是用一款(kuan)产品换了一家美国(guo)壳公司，首付款资金能否到位目前还存(cun)在不确(que)定性(xing)。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多(duo)数情况下为存量(liang)客(ke)户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹(dan)时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震(zhen)荡，又很快回到相对低迷的状态。

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而如中際(jì)旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信等率先在相(xiang)關(guān)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)(yu)海外頭(tóu)(tou)部(bu)客戶(hù)保持深度郃(hé)作的優(yōu)(you)秀企(qi)業(yè)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)壁壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自身優(you)勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)。綜上，國(guó)盛(sheng)證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，海外算力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已(yi)經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推(tui)薦(jiàn)算力産(chǎn)業鏈(liàn)相關企業如光糢(mó)(mo)塊(kuài)行(xing)業(ye)龍(lóng)頭、以及光(guang)器(qi)件(jian)。

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1、3、出口及国际市场：下半年市场关(guan)注点(dian)从(cong)国(guo)内需(xu)求(qiu)转向出口及(ji)国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定(ding)性加剧(ju)能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动(dong)全球尿素成本、生产及运输。另外，在国(guo)内外(wai)价差长期(qi)维持高(gao)位(wei)的情况下，我国(guo)出(chu)口政策是否会有进一步(bu)松动、对印度(du)供货是否恢复等，都将影响(xiang)我国尿素(su)出口格(ge)局及市场情(qing)绪。

2、IFBH（06603）首挂上市👛🥝🥥🍍，公告显示，每股定价27.8港元，共发行4166.68万股股份🍉，每手200股👚💓🥿，所得款项净额约10.74亿港元💞。截至发稿，股价大涨54.14%，报42.85港元👗👚，成交额9.33亿港元。