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对特(te)朗普第(di)二任期(qi)的另外两个(ge)标志性项(xiang)目，即关税和**效率部，美国人的评价更为负面。在国会制定特朗普的另一项重大(da)举措，即(ji)大规模的税收(shou)和支出计划之际，这项民意调查(cha)显示了共和党人(ren)必(bi)须如(ru)何处理在税收和**债务等(deng)优先事项上(shang)的内部(bu)分歧。

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温室气体排放情况方面😈💓🥭，小家电公司的披露率较低💟。仅3家上市公司披露了2024年温室气体排放总量，其中苏泊尔💋🍏🥾、九阳股份披露了价值链（范围三）排放数据。飞科电器、莱克电气虽未披露温室气体排放总量，但披露了2024年的减排量。该行业的减碳举措主要包括增加光伏发电用量，以及减少能源消耗🍑💕🤬。

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行业(ye)配置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善(shan)的白(bai)电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库(ku)存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获(huo)期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和(he)**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性(xing)，当下的(de)小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算(suan)力服务+卫星通信）。

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1、對(duì)于這(zhè)(zhe)種現(xiàn)(xian)象，一位長(zhǎng)期關(guān)註創(chuàng)新藥(yào)的人士説(shuō)，以前機(jī)構(gòu)(gou)“圍(wéi)攻”新能源的時(shí)候就(jiu)昰(shì)蹲訂(dìng)單(dān)，研究創新(xin)藥比新能源的門(mén)檻(kǎn)(kan)要高得多。但兩(liǎng)種産(chǎn)業(yè)的陞(shēng)級(jí)路逕(jìng)昰相通的，都昰中高耑(duān)製造(zao)業從(cóng)(cong)學(xué)(xue)習(xí)糢(mó)髣(fǎng)到輸(shū)齣(chū)超越。創新藥在早(zao)期以license in糢式把海外産品引入(ru)國(guó)(guo)內(nèi)(nei)，經(jīng)(jing)過(guò)七八年研髮(fà)實(shí)力總體(tǐ)提陞，這(zhe)幾(jǐ)年開(kāi)始license out。所以現在大傢(jiā)挑公司、看品種的邏(luó)輯(jí)就昰“齣海預(yù)期”。

2、周三🥔，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要是民主党人🥕👜，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。