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2025-08-16 09:15:06 作者：刘栩可

风格层面(mian)，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对(dui)均衡。

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近几年来，公司处于持续亏损状态。招股书显示👜🎒🩲，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿💓、4.79亿元人民币🍊，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币👝。公司解释称，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致🥭。

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原油：重点关注OPEC+增产节奏👘🥝，以及美国库存变化以及带来的预期差交易👗。除非全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡👛😈🥾。

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1🥕👗🍉🥬、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口👡💕，结构性过剩矛盾突出。据百川👘👄🩳，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨🤍🍑，环比增长21.5%🧅🍈，同比下滑14.9%🥿👙🥕👅；主产地占比为新疆53.2%🥔🥦🩲、内蒙12.3%🥦、甘肃10.4%、云南5 %🥿🩰💘、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台🍆，开炉率下滑8.3%至27.2%。

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1、民主党人和一些经(jing)济学家认为，使用当前政策基准(zhun)使共(gong)和(he)党议(yi)员得以(yi)规避原本会限制该法案财政(zheng)影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强势(shi)上涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能(neng)择时(shi)指标仅(jin)北证50维(wei)持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看(kan)多(duo)信号。股指期货基差方面(mian)，本周(zhou)各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有(you)减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票(piao)型ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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国产精品亚洲综合色区韩国，下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不(bu)確(què)定性對(duì)(dui)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yì)息會(huì)議對經(jing)濟預(yù)期(qi)的(de)調(diào)整進一(yi)步顯(xiǎn)(xian)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相(xiang)比今年3月的(de)預測(cè)🥾，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲(chu)進一步調低了2025年的經濟增(zeng)速預期（1.7%→1.4%）💞，調高了PCE預期（2.7%→3%），調高(gao)了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%）💛🥕，衕(tòng)時(shí)調高了2025年的(de)失業(yè)率預(yu)期（4.4%→4.5%）。

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