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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据👘👝🩳🥔，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍄🩰，其中🍇🍅，银行🍒🍈💛🍒、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💗💖。相较于A股🍅，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入🍑👅😈💓，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍍🍓，未来A/H价差有望收窄💋👠💗👅。此外，创新药🍆🥥👙、人工智能等领域的技术突破💘👠🥒，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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从对价值投资的理解上🍏👙🤬，我认为我们是完全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司，买公司就是买公司未来现金流的折现🩳🥝。所有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题🧅🥕🍄💗💞。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同👞👿🥝🥻，每个人懂的东西都不同。当然🍓🩲，能力圈的差距也是有的，比如他们做股票投资的时间都比我长很多👞。

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中指研(yan)究院(yuan)指數(shù)研究部總經(jīng)(jing)理(li)曹晶晶對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，一線(xiàn)城市在(zai)優(yōu)質供給(gěi)增加、較(jiào)強(qiáng)的購(gòu)房需(xu)求支撐(chēng)等囙(yīn)素(su)帶(dài)動(dòng)下，市場(chǎng)(chang)保(bao)持較高活力(li)，上半年重點(diǎn)城市(shi)整體(tǐ)新建商(shang)品住宅(zhai)銷(xiāo)(xiao)售麵(miàn)積(jī)衕(tòng)比保持增(zeng)長(zhǎng)。在(zai)供給縮(suō)量與(yǔ)銷售脩(xiū)復(fù)推動下，重點城市新房(fang)可售庫(kù)存(cun)普遍下降，齣(chū)(chu)清週(zhou)期有所縮(suo)短。

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工业(ye)板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据(ju)有(you)所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力。

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1、我们在中期策略报告(gao)中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新(xin)常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷(mi)和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应(ying)的就是估值的(de)提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向(xiang)

2、常青科技：公(gong)司(si)首(shou)次公开发行股票募集资金投资(zi)项(xiang)目(mu)“特种聚合材料助剂及电(dian)子专用材(cai)料制造项目”（以下简称(cheng)“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目经过前(qian)期试生产(chan)，已完成对生产工艺、机器设备(bei)的安装调试(shi)，相关生产线已于近日(ri)正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产(chan)能12.05万吨/年。