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许廷全：下半年🥑👚，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业👅，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🥿🥾，消费领域的潮玩👗🍄🥭👅、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👠👠🍓；二是低利率环境下，保险👢👢💘、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍅。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声👅，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然💌🥒💘。

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4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余(yu)时间库存将平均增(zeng)加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万(wan)桶/日，比上(shang)个(ge)月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半(ban)年，在美国(guo)原油产(chan)量相对(dui)持平的带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量增长(zhang)上升，这意味着明年的增产量将放(fang)缓至60万(wan)桶/日，市场将趋于(yu)平衡。EIA数据(ju)显示，截止6月20日当周(zhou)，包括战(zhan)略储备在内(nei)的美国原油库(ku)存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿(yi)桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低(di)9.9%，比过去五年(nian)同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年(nian)同期低(di)20%。整体库存处于低位水平，这意(yi)味着(zhe)油价重心的回落将受到这一因(yin)素的支撑。

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原因是👡🍆🍉，不到四十岁、百亿美金市值公司联合创始人，可以花天酒地过任何生活，有钱有选择但他决定要再吃一遍创业的苦。成立新公司 OMOWAY （目蔚）后🥥，何涛从商务舱换回了经济舱，出差也住 300 元的酒店。

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1、值得关注的是😻🥥，受益于AI算力需求驱动💛，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加🌽👘🍆👙💕，业绩增速亮眼👜🥻🍏💛🍊。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元🥕🍇，同比增长42.4%🍌；实现归母净利润6493.33万元🩲🥦👅，同比增长236.57% 。今年一季度💗👛🥑，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%🥾😻🥻；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%🍈🍄🌽。

2、貨(huò)幣(bì)市(shi)場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月(yue)環(huán)比下行，1週(zhou)/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)(ge)月/1年期/3年期(qi)國(guó)債(zhài)到期收益率(lv)月環比下(xia)行。截至(zhi)6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上(shang)行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債(zhai)到期收益率較(jiào)上月末分彆(biè)下行(xing)12bp/11bp/10bp。