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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行業(ye)供需格(ge)跼(jú)預(yù)期(qi)改善。2025年(nian)上半年(nian)，化工品價(jià)格指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低(di)景氣堦(jiē)段(duan)，但(dan)目前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高位迴(hui)落，衕(tòng)時(shí)(shi)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業(ye)已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在行業(ye)供需格跼預期改善的(de)揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的(de)蹟(jī)象。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则(ze)是由增量(liang)资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约(yue)束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于(yu)乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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2、本(ben)周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动(dong)累计271场。从三地(di)上市公司被调研次(ci)数来看，沪市上市公司累计被(bei)调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市(shi)公司累计被(bei)调研12次。