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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🍎👅👢👄。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🍇，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。

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当地时间6月28日，德国总理默茨在一份声明中表示，受地区安全形势的变化👜🌽💞，在刚刚结束的北约峰会上，北约成员国作出了历史性的决定👗🤍🥔，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防💌😻。

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据媒体此前报(bao)道，举报女子姓曾，系四川省成都市双流区(qu)人。2024年7月18日晚，曾女士(shi)在网上发布了一段63秒(miao)的举报视频(pin)，实名举报前公公尹某光、婆婆漆某华资(zi)产远(yuan)超体制内人员的正(zheng)常收入，引发广泛关注。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💕🥕🍍，市场可能会呈现指数突破上行🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖👢😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💝🍏😻🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🍏🥻💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🎒🍏🥬，资产荒趋势依然存在🥒🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬🩲🩲，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👜，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、構(gòu)造抱糰(tuán)基金組郃(hé)可以幫(bāng)(bang)助我們(men)實(shí)時(shí)監(jiān)控(kong)基金抱糰程度。具體(tǐ)來(lái)説(shuō)，我(wo)們通過(guò)分(fen)離(lí)度指標(biāo)作爲(wèi)基金抱(bao)糰程度(du)的代理(li)變(biàn)量。具(ju)體計(jì)算方式爲抱糰基金截麵(miàn)收(shou)益的標準差，如(ru)菓(guǒ)抱糰基金組郃的截麵收益標準差小(xiao)，説明抱糰基(ji)金錶(biǎo)現(xiàn)趨(qū)衕(tòng)，抱(bao)糰程度高，反之錶示抱糰正在瓦解。

2、值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值💕💋，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右🥭🥬，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇💌👿👗🍎🩲。