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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利(li)率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器🍄🤬。月内新成立权益类基金101只，发行总规模达482.69亿元👝🍑🩳🥿👡，约占新发基金总规模的40%👄。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立💞👘🩳🍉，截至6月29日，已有23只新型浮动费率基金成立🍈👄🥥💕，发行总规模合计为218.25亿元。其中🍆，东方红核心价值混合🍆🍋、易方达成长进取混合🍎👄💓、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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