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1、宏观💟🍆🥥🥿。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🩲💔，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍓🍆。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👠🤬🍎，一是，加征关税阴影下🧅💯🥬🧡，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💔🤬，美国一年铜消耗大概160万吨左右🤬👡，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💗🌽🍅👞，但对全球其他市场的影响在逐渐显现😻🍒，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🧄，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥔🎒，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🩰，关注美国232调查结果出台后美铜表现💯🩰🥔👜💕；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍈🩰，美国滞涨风险不能排除🍑👛🤬💖，三季度经济数据可能逐步显现👜🩱🥿🍍，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👞，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👚🥝；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍑🥝🩲，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面😈💓💯，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍋，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🎒🍋。

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1、从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增(zeng)速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体(ti)影响(xiang)偏正面。但边(bian)际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)(bu)了5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中(zhong)介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)師事務所，涉及(ji)3傢(jiā)會計(ji)所，郃(hé)計罸沒(méi)律(lv)所、會計(ji)所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)(wan)元。