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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势🥒👠，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👚💖👅👛；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💞，而是依然将呈现一定的震荡特征🩳🥥🍓🥭。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥻🩰🩰，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💕😻👠；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥬，更多采取观望👘🍈💟🥝、被动跟随策略🥦🧅👚🩰🤬，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥿。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台(tai)大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数(shu)增(zeng)长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。