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展望下半年(nian)，在基本(ben)面有待进(jin)一步修复以及关税不确定性仍(reng)较高的背(bei)景下，仍需关注国内政(zheng)策(ce)应对，货币(bi)、财政进一步加码可能性(xing)较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在(zai) 1.5%-1.9% 附近。

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战略上🍉🩱🤍，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥬🍑💞、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧅、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面😻🥿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥕，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🤍。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🍇。但在指数刚突破的2014年7月🥒🍎👚，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍆👗，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👿😠，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💯🥥，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🌽🍉💕💕👡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👞。

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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高👘👗👠🍌、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此💖🍉👙，我们根据“高成交、低波动”原则🧄👚😻，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💘🍄😻。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）