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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下(xia)半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是我们观察(cha)到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不(bu)确定风险。

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2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路(lu)逕(jìng)分歧加大。美聯儲(chu)仍保持了對年內降息2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加3人至7人，預測年內降(jiang)息2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯儲內部對降息預期的分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議后(hou)，市場(chǎng)對7月不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對(dui)9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次降(jiang)息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)(bian)化(hua)不(bu)大。