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1、1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港(gang)股(gu)更(geng)偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同(tong)比10.2%，显著(zhu)高于(yu)全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我(wo)们(men)认为(wei)A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的(de)净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价(jia)格下(xia)行压缩毛利(li)，进而影响(xiang)盈利表现。相比(bi)之(zhi)下，港股(gu)除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史(shi)上看(kan)，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区(qu)间往(wang)往(wang)对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二(er)者增速差(cha)从8pct降至(zhi)-6pct。

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