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相比2014年底和2019年初🥔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💗🥕，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍓，红利也开始滞涨🥻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👡🩲🍍🤬🍆，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💖👄🩳🍊。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👄🍏🍏，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🧄。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👝👿🥥，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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同时💟，美元快速贬值💞，触发了港币的强方兑换保证机制👚🥬🧅，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市😡🩲🎒🥑，意味着港股在中国市场的战略地位提升😻，内资🧄、外资轮番成为做多主力🧡🥥。

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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫(dian)：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核(he)心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易(yi)弱(ruo)美元(yuan)强美债(zhai)（指美债(zhai)利率高 位），美国例(li)外论弱化背景下，下半(ban)年有望重(zhong)新演绎东升西落。其二(er)，伴随降准降息、 存款(kuan)利率下(xia)调(diao)，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提(ti)升，货币政策(ce)至少不紧，微观流动性边际利(li)于股市。

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2、在集聚区建(jian)设推进会上，闵行区、临港集团、上海(hai)国(guo)**司、华(hua)山医院签署了集聚区共建协议(yi)。支持脑机接口集聚(ju)区建(jian)设的(de)专(zhuan)项政策发布，上海市脑(nao)机接口临床试验与转(zhuan)化重(zhong)点实验(yan)室(shi)揭牌，华山医(yi)院脑机接(jie)口临床试验与转化创新联合体(ti)启动(dong)建设，全(quan)国(guo)颠覆性技术创新大赛脑机接口(kou)锦标(biao)赛正式开(kai)赛，司南脑机智能超级孵化器(qi)、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入(ru)驻集聚区，脑机接口未来产业基(ji)金矩(ju)阵发布。