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本周(zhou)上证50、沪深(shen)300、中证500、中证1000指数期(qi)货主力合约贴水(shui)率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当(dang)月(yue)合约(yue)近一季度平均每周基差变化-0.07%，相(xiang)比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合(he)约近一季度平均(jun)每周基差变化-0.05%，相比于(yu)近(jin)半年的-0.03%环境变差。

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6月末上涨后A股(gu)处于(yu)相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈(tan)判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率(lv)小、恐(kong)对(dui)市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构(gou)性(xing)支撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农(nong)化制品(pin)）以及地产(chan)调(diao)控政(zheng)策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高😡👢。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🥻🍑🥬，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”😈🍍💯🍇。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍉🥦，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍇🍒，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥕，按这一比例看估值已经合理🥝🤬。

2、配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方(fang)曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建(jian)議(yì)(yi)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消(xiao)費(fèi)(fei)）、可控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、軍(jūn)(jun)工(gong)、商業(yè)航天(tian)、固(gu)態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)(fan)科(ke)技方(fang)曏(xiang)機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主(zhu)線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關(guan)註明年二季度，可能會昰(shì)(shi)成長風(fēng)(feng)格(ge)的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于(yu)低利率環(huán)(huan)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。