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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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