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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并(bing)且中国央行同(tong)步宽松，可能成为(wei)引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从(cong)医药和消费(fei)切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季(ji)度末(mo)到四季度(du)。近(jin)期，YU7大热(re)、欧洲延缓停(ting)售油车，标志(zhi)着产(chan)品(pin)力(li)正(zheng)替代产品形式，推(tui)动全球电(dian)气化进程全面加(jia)速(su)东(dong)移，下(xia)一个阶段的(de)行(xing)情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现(xian)能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药(yao)和(he)新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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