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嘉信理财)交易及衍生品策略主管Joe Mazzola表示：“市场目前依旧呈现出看涨情绪。因此我们看到🍇🍄👗👠🧡，投资者正在寻找股票市场回调时的买入机会。”

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从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🩰🩱👗👙，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显👞🥑。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段👡，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情🍅💗😈，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🍉👠👠🍌；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓👠、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下🍄💟🥝👜，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会👘🩳🍍，整体表现为科技🩱🍊🥥、出海👄👢👚、分红和新消费跑赢基准。

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值得关注的是(shi)，受益于(yu)AI算力需求驱动，数通市场快(kuai)速增(zeng)长，仕佳光子(zi)相关产品订单量显著增加，业绩(ji)增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业(ye)收入10.75亿元(yuan)，同(tong)比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万(wan)元，同比(bi)增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加(jia)快(kuai)，实现营业收(shou)4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实现归母(mu)净利(li)润9319.44万(wan)元，同比增(zeng)长1003.78%。

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1、5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%🩲。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下💞🍇🍄，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度👗💘。悲观情况下，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力上。

2、CPO代錶(biǎo)了光的持續(xù)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大。我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)，CPO方(fang)案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互(hu)聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透，光通信的應(yīng)用場景咊(hé)市(shi)場(chang)空間正在(zai)進一步擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知(zhi)存在偏差，光糢塊(kuai)廠商有(you)朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步擴(kuo)大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。