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唐晨：从(cong)风险溢价来看，恒生指数相对(dui)10年期(qi)中国国债利率的风(feng)险溢价约为8%，相(xiang)对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港(gang)股预测市盈率为(wei)10.6倍，处于过(guo)去(qu)十年间35%分位数。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩(kuo)张，将推(tui)动互联网巨头盈利超预期，叠(die)加政策对自(zi)主创新的扶持，港(gang)股通(tong)互联网等领域(yu)具备估(gu)值修复潜力。

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注：中证银行指数近(jin)5个完整(zheng)年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机(ji)会，包(bao)括(kuo)创新药、AI、机器人(ren)、半导(dao)体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估(gu)过程中，通常会表现出更强(qiang)的波(bo)动性和弹(dan)性。同(tong)时，这些行业在GDP中的比重不断提高(gao)，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反(fan)映时代命题的主要方向(xiang)，政策、资本、产业更容易形成共振的效果(guo)。

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1、2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力💞💓🍏🍍，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。

2、总(zong)台(tai)记者李健南：伊朗官(guan)员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行(xing)径的控诉，另一方面是展现伊朗内(nei)部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。