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需求方麵(miàn)：5 月全國(guó)不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬噸，環比 -5%，衕比 +2%；5 月印尼不(bu)鏽鋼産量 47 萬噸，環比 +4%，衕比(bi) +21%。5 月(yue)國內(nèi)三元(yuan)前驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬噸，環比 -4%，衕比(bi)+4%。5 月三元材料産量 64310 噸，環比 +4%，衕比 +24%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即(ji)将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预(yu)计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出(chu)现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性(xing)较大。

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1、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高😻🩲👛。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🥝🍆，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行🥿，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🍌，对市场持中性态度。