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行业与个股的分化是过去十年的主旋律👡🍑，并不是每只食品饮料👞🍋💕、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益💯👗🥥💌，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高(gao)外资持(chi)股(gu)占比(bi)的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典(dian)型案例，分(fen)别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产(chan)，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外(wai)资流(liu)出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持(chi)续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看(kan)，美(mei)元(yuan)短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大(da)法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元(yuan)的美国债(zhai)务(wu)，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比(bi)将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉(su)求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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