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陈健玮：下半年(nian)港股走势(shi)或呈现“震荡上(shang)行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚(ju)焦高质量发展、科技创新与内需(xu)提振，叠(die)加稳增长政策加码，有望推(tui)动港(gang)股基本面修复；全年南向资金净(jing)流入或突破万亿元(yuan)规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域(yu)性资金对港股关注度上升，若基本面(mian)持续改善(shan)，外(wai)资配置比例有望从当前的低(di)位逐步回升。

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1．供给端，2025年下(xia)半年国内丁二烯行业有58万吨(dun)/年的新增装置投产计划，同时(shi)三季度(du)远(yuan)洋船货有补(bu)充预期，市场供应(ying)边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化(hua)预计(ji)新增5万吨/年低顺(shun)顺丁橡胶(jiao)产能，检修(xiu)方(fang)面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其(qi)余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附(fu)近，下半年预计检修装置数量(liang)明显减少。

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该法案的成本(ben)一直是财政保守派面临的一大问题。由于议(yi)员们要求进(jin)行相(xiang)互矛盾(dun)的修改，该法案在(zai)参议院遭遇了诸多(duo)阻碍。随后(hou)，该(gai)法案(an)中的多项支出削减内容因不符合参议(yi)院和解程(cheng)序规则而被修改(gai)。

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1、货币政策在市场见底的过程中也(ye)起着重要作用，但(dan)是货币政策需要累(lei)计效应，市场(chang)见底往往(wang)是经(jing)历了连续货币政(zheng)策的宽松，例如连续多次的降准降息(xi)之后。

2、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄(xu)力，大盤(pán)(pan)、質量類(lèi)指數相對(duì)(dui)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)(wei)持了(le)震盪的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反(fan)彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇(ge)指數的突破。科技(ji)風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)(long)指數錶現較好(hao)。