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盈(ying)利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面(mian)整体宽松(song)，7月(yue)资金面有望维持宽(kuan)松。美国(guo)一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对(dui)美联(lian)储7月降息(xi)预(yu)期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回(hui)落，再(zai)融资规模持平前期，资金需(xu)求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。

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