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3、策略观点：从供需增速平衡来看😠，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥥💖👚，供需增速差为4.06%👿💓🍌👜；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🥾🥥。上半年受关税扰动影响👚🤬😠，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🍎🍉，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥬，8月即期运价即便下行💓🍈，其斜率预计将缓于美线💓，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🥾👄👜，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🤬👡。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥿，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍑🧡💗，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💟🥒💟。参考去年EC2410-2412合约价差走势👿，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👠🍊。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数🥕、数字货币指数、跨境支付指数👜🍑👢、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🥒🤍👡、航运精选指数🤍💗🌽、天然气指数、白酒指数、银行精选指数😡👜🍑💛。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续💓🥑。海外方面🥕👚🩰🤍，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🧅💝，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💔。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🤍🥕，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍇🩲💞👄🧡，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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