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半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼🩰，量化策略领跑🍌👢。从大类资产的角度来看😈，延续一季度的排名表现🍒🎒🥦，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略🤍💔。其中😠👜👘🌽，指数增强策略表现最优，平均收益达 14.20%👡🩱💝。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略，在指数增强的基础上叠加期权保护，形成“进攻 + 防御”的双重特性👅😡💞。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情，目前头部量化私募已优先布局🍆👡🥿👿。

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于昰(shì)市場(chǎng)進(jìn)入到“浮盈賺錢(qián)——加倉(cāng)——資(zi)金驅(qū)動(dòng)(dong)市(shi)場進一步上(shang)漲(zhǎng)——繼(jì)續(xù)加倉”的經(jīng)典(dian)正反饋(kuì)，金螎(róng)市場(chang)的大級(jí)彆(biè)行情無(wú)一不昰依(yi)靠這(zhè)種正反饋機(jī)製。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势👢🍑💔，路径一是由EPS改善维持🍄，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👛。战略上我们保持看多💔🩳，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍊🩱🍌👢，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👙，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩳🥒😠🥾。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🎒🥥，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👘🩰💋👝🥦；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💋🍋💓👛，更多采取观望、被动跟随策略🩰🧅，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍄🩳，7月中报业绩期🩲👿👚、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💕🥻。

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陈健玮：关注五个方(fang)面的投资机会：一(yi)是(shi)科技成长(zhang)领域，包括互联(lian)网、人工智能、创新(xin)药、智(zhi)能驾驶(shi)、具身智能(neng)等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高(gao)股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱(qu)动型的投资机会，投资者可择机增配被错误(wu)定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五(wu)是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙(long)头估(gu)值出现明显低估，有(you)望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行(xing)逆向(xiang)布局。

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