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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态😡👜😻。硅业分会称😠🥕💔，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿🍄👙，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减👛💓👙💓，当前供需错配的局面将有所缓和🧄💌🍏，否则在需求走弱的节奏下🥕👿🥕，过剩压力还将持续🍊。（2）消费上看🩲🥝🤬，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可🥿💯💋，但电池片和组件排产回落较快🥒🍎🍍。5 月开始组件中标数据明显下滑🍉💞👗，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🍎💖。

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2、展望7月，市(shi)场(chang)可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋(qu)势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较(jiao)大。